CRM completo para gestionar tu equipo comercial. Pipeline Kanban, ficha de contacto 360°, actividades con calendario, cotizaciones en PDF, reportes de conversión, metas de venta y email marketing con inteligencia artificial — todo integrado.
Gestiona leads, clientes y prospectos con toda su información en un solo lugar. Timeline cronológico, KPIs individuales, oportunidades asociadas, historial de actividades y notas del equipo.
Visualiza todas tus oportunidades en un tablero Kanban. Arrastra tarjetas entre etapas personalizables: Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación y Cierre. Valor del pipeline en tiempo real.
Programa llamadas, reuniones, emails, tareas y seguimientos. Vista de calendario mensual y semanal. Filtra por tipo, prioridad y estado. Nunca olvides un seguimiento importante.
Embudo de ventas, rendimiento por vendedor, tasa de conversión con motivos de pérdida, y metas mensuales con seguimiento visual. Datos reales para decisiones inteligentes.
Crea campañas de email con asistencia de inteligencia artificial. Plantillas reutilizables, segmentación por tipo de contacto, fuente o etiqueta, envío masivo y registro de cada envío en la ficha del contacto.
Control de acceso granular por rol: quién puede ver, crear, editar o eliminar contactos, oportunidades y actividades. Soporte multi-empresa con datos completamente aislados.
Personaliza etapas del pipeline con colores y probabilidades, fuentes de origen de contactos, y metas mensuales de venta por monto y cantidad. Todo configurable desde la interfaz.
Panel ejecutivo con KPIs: leads activos, oportunidades abiertas, valor del pipeline, tasa de conversión, ganadas y perdidas del mes, pipeline por etapa y actividades pendientes.
Personaliza las etapas de tu embudo de ventas. Asigna colores, probabilidades de cierre y ordena según tu proceso. Arrastra oportunidades entre etapas con un solo gesto.
Nuevos leads calificados que ingresan al embudo. Evaluación inicial de necesidades y presupuesto.
Validación del interés real. Confirmación de presupuesto, autoridad y necesidad del prospecto.
Presentación de la solución. Cotización formal con detalle de servicios, plazos y condiciones.
Ajustes finales de precio, alcance o condiciones. Resolución de objeciones y definición de términos.
Venta cerrada exitosamente. El contacto se convierte en cliente con historial completo registrado.
Oportunidad no concretada. Se registra motivo de pérdida para análisis y mejora continua.
Base de datos centralizada con filtros por tipo, estado, fuente y búsqueda inteligente. Exportación a Excel, conversión de Lead a Cliente con un clic, etiquetas personalizables y puntuación por contacto. Cada contacto tiene su ficha 360° con timeline, oportunidades, actividades y notas.
Dos vistas complementarias. Kanban visual con drag & drop para mover oportunidades entre etapas, y lista-tabla con filtros avanzados por etapa, estado y contacto. Valor total del pipeline, probabilidad ponderada y fecha de cierre estimada en cada oportunidad.
Gestiona llamadas, reuniones, emails, tareas y seguimientos. Vista de lista con filtros rápidos (pendientes, vencidas, completadas) y calendario interactivo con vista mensual y semanal. Prioridades por colores, duración estimada y vinculación con oportunidades y contactos.
Genera cotizaciones formales vinculadas a contactos y oportunidades. Agrega líneas de productos/servicios con SKU, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Configura IVA (19% o exento), descuento global y condiciones de pago. El sistema calcula subtotal, neto y total automáticamente. Guarda como borrador o envía directamente al cliente en PDF.
Embudo: Visualiza cuántas oportunidades hay por etapa con valor total. Vendedor: Ranking de rendimiento con ganadas, perdidas y valor. Conversión: Tasa de éxito mensual con top motivos de pérdida. Metas: Seguimiento vs metas configuradas con indicadores visuales.
Crea cotizaciones profesionales directamente desde el CRM, vinculadas a tus contactos y oportunidades. Calcula IVA, descuentos y totales automáticamente. Envía el PDF al cliente con un clic.
Redacta correos profesionales en segundos, segmenta tu audiencia y envía campañas masivas. La IA genera el contenido, tú solo revisas y envías.
Describe el tipo de campaña y la IA genera un correo profesional personalizado. Usa variables dinámicas como nombre del contacto, empresa y remitente. Edita, ajusta y envía.
Crea y guarda plantillas para bienvenida, seguimiento, promociones y newsletters. Categoriza por tipo y reutiliza como base para nuevas campañas con asistencia de IA.
Filtra destinatarios por tipo (leads, clientes), fuente de origen o etiqueta. Previsualiza el listado antes de enviar. Cada envío queda registrado con estado y trazabilidad.
EasyCRM se integra nativamente con todos los módulos de la suite EasyPro. Tus datos comerciales conectados con facturación, inventario, compras y punto de venta.
Datos del cliente autocompletados al facturar. Historial de facturación visible en la ficha 360° del contacto.
Consulta disponibilidad de productos al crear oportunidades. Stock en tiempo real para cotizaciones precisas.
Ventas del punto de venta vinculadas al CRM. Identifica clientes recurrentes y su historial de compras presenciales.
Vincula proveedores del CRM con el módulo de compras. Gestiona relaciones comerciales en ambas direcciones.
Endpoints documentados para integrar EasyCRM con sistemas externos, e-commerce, ERPs o apps móviles.
Adquiere el código fuente completo de EasyCRM o solo los módulos que necesites para tu propia plataforma.
Integra con WooCommerce, Shopify, sistemas contables, ERPs y cualquier software que use APIs REST.
¿Necesitas una integración específica? Nuestro equipo puede conectar EasyCRM con tu sistema actual.
Usa EasyCRM como servicio mensual en la nube o adquiere el código fuente completo para instalarlo en tu propia infraestructura.
Usa EasyCRM en la nube. Sin instalación, sin servidores, siempre actualizado.
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Pipeline visual, contactos 360°, reportes de conversión y email marketing con IA. Prueba 14 días gratis.
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