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10 módulos · 10 min de lectura
El dashboard de EasyCRM te entrega una fotografía en tiempo real de todo tu proceso de ventas: leads activos, oportunidades abiertas, valor del pipeline, tasa de conversión y pipeline desglosado por etapa.
EasyCRM centraliza todos tus contactos comerciales en una sola vista. Clasifícalos como Leads, Prospectos o Clientes, registra su fuente de origen y mantén visible cuántas oportunidades activas tiene cada uno.
Cada contacto tiene una ficha completa con toda su historia comercial: oportunidades, actividades realizadas, cotizaciones enviadas, notas internas del equipo, etiquetas y rating de relación.
El Pipeline Kanban te da una visión completa de todas tus oportunidades activas, organizadas por etapa de venta. Arrastra las tarjetas entre columnas para avanzar oportunidades en el proceso comercial.
El Calendario de EasyCRM muestra todas tus actividades comerciales programadas: llamadas, reuniones, demos, seguimientos y tareas. Vista mensual y semanal para organizar tu agenda comercial.
EasyCRM incluye un módulo de Email Marketing con Asistente IA integrado. Describe lo que quieres comunicar y la IA redacta el email personalizado. Segmenta por tipo de contacto, fuente de origen o selecciona un contacto específico.
Crea cotizaciones directamente desde EasyCRM con búsqueda de productos integrada en EasyStock. Genera el PDF con tu marca, IVA automático, condiciones de pago y envíalo al cliente por correo desde el mismo sistema.
EasyCRM incluye reportes detallados para entender qué pasa en cada etapa de tu proceso de ventas: embudo de conversión, rendimiento por vendedor, tasa de conversión por fuente de origen y análisis de motivos de pérdida.
EasyCRM te permite definir metas mensuales de ventas en valor y cantidad, y hacer seguimiento en tiempo real del cumplimiento. Visualiza de un vistazo si estás por encima o por debajo del objetivo cada mes.
EasyCRM se adapta completamente a tu forma de vender. Configura las etapas de tu pipeline con sus probabilidades, personaliza el diseño del PDF de cotizaciones con los colores de tu empresa y configura el correo de envío.